太阳能光伏市场行业发展研究报告汇报片解说词配音

根据公司关于市场营销职位的要求以及领导关于对太阳能光伏市场进行调研的指示，本人对神州新能源发展有限公司的产品市场进行数据收集。本次数据收集内容为太阳能电池片上下游公司的基本情况、联系方式以及竞争对手情况，数据收集方式全部采用网络搜索，并将数据情况归纳总结，得到以下分析。在对太阳能电池片的数据收集中，对初入光伏产业的本人来而言，也是一种学习和提高。

一、上游市场市场情况分析

本公司产品的上游市场主要是硅片生产商。在搜集过程中，一共搜集到了上游硅片厂商92家，在这92家企业中有大约75%以上的成立时间在2005年以后。其中2%的企业拥有官方网站并经常更新产业及产品信息，6%的企业拥有官方网站但内容仅更新还是2008年，有90%以上的企业委托第三方网站代理建立网站，仅拥有联系方式，而且各家硅片生产商的网站普遍缺少2009年的数据。这基本反映了2004年前后光伏市场开始发芽的事实，同时也可见到太阳能电池片的主要原材料硅片由于原料缺少，市场供不应求，厂商并不需要进行市场的宣传，特别是在金融危机后的光伏市场紧缩的年代，对于这些厂商来说做市场宣传就是一种增加成本的负担。总体而言，上游硅片生产企业还未进入全面营销与竞争状态。

在搜集到的92家厂商中，生产规模大小迥异，企业产能从200万片/年至3000万片/年不等，企业注册资金也从60万人民币至1.9亿美元不等。生产商规模不一，使得厂商的产能和技术有着巨大的差距，这使得小型硅片生产商的硅片成本要明显高于大型硅片厂商。特别是硅片大降价后，硅片成本战愈演愈烈，网络二次搜索中发现15%硅片生产商已确认不存在。2008年以后许多企业开始投资建设从硅锭到硅片一体化生产的型生产模式，以降低成本。而硅片企业从小而分散到规模化、集中化的过程也说明硅片市场还是拥有足够的利润空间，虽会有供货紧缺的小幅价格上调，但总体价格将继续下降。这为未来进一步降低太阳能电池片市场价格创造了成本下降的空间。

在搜集的所有厂商中，并没有并没有提供详细的价目表，仅在神舟硅业《光伏市场综合报告》了解到：125硅片价格为15-17元/片。

二、下游市场市场情况分析

本公司产品的下游市场是太阳能组件生产商。一共搜集到了下游太阳能组件厂商102家，在这102家企业中有大约80%以上的成立时间在2005年以后。有关数据反映，大多数厂商在近年明显扩大了生产规模。其中20%的企业拥有官方网站并及时更新产业信息，46%的企业拥有官方网站但新闻仅更新还是2008年，只有35%家企业委托第三方网站代理建立网站，网站上只有简单的介绍和联系方式。这反映太阳能组件生产商面向的市场客户更为多元化，专业程度较上游市场客户低，对产品的宣传更为全面，既有产品性能信息，也有政府、学校、企业等各种机构需要了解太阳能组件的基本信息。

相关数据表明，除少数加工小型路灯等生活实用型产品的厂商外，各产商的组件生产能力普遍生产规模较大。在公布年产量的企业中，大多数都有30MW以上的年产量，有10%超过了100MW的年产量。80%以上的厂商成立时间在2005年以后，大多数厂商在近年明显扩大了生产规模。多数企业为了降低了成本，正在筹划或已经建成了上游太阳能电池片的生产基地。这也符合光伏产业大幅降价导致产业自身结构重组的事实，促使规模大、技术含量高的企业重视在成本方面的优势，以获得不断地发展和扩张。

80%以上太阳能组件产品应用到了小型、中型的电站上。仅有很少一部分企业在探索和应用太阳能路灯、太阳能家用等领域。在德国取消太阳能补贴后，太阳能将开始从概念性能源逐渐转变成一种具有市场竞争力能源，在降低成本的同时将太阳能电池开发到其他市场，也是企业正在积极探索途径。

三、竞争对手情况分析

本公司产品的竞争对手是太阳能电池片生产厂商，本次调研主要搜集了有关厂产品的价格信息。截止至2010年6月30日的太阳能电池片月行情：价钱单位（美元）Item High Low Average AvgChg AvgChg%。Solar Cell Price Per Watt 1.45 1.30 1.34 0 0%。156mm Square Poly Cell 5.50 4.80 5.02 0 0%。156mm Square Mono Cell 6.00 5.00 5.40 0 0%。125mm Square Poly Cell 3.40 2.80 3.02 0 0%。125mm Square Mono Cell 3.70 3.20 3.40 0 0%。

相比过去，太阳能电池的价格在大幅下跌后一开始平稳下来，标志太阳能行业已适应并调整了价格。随着煤矿、石油等能源的日益减少，太阳能产业的日益成熟，太阳能电与传统能源的价格差距也将越来越小。太阳能电池片产业前景被一致看好。

由于较低的劳动和资源成本的优势，中国的太阳能电池片厂商生产的产能已经占到了世界的产能的40%，成为世界第一；以下为主要电池片生产商2009年的实际产量和2010年计划产能：

在2008年的金融危机发生之前，各企业竞相扩大业务规模，但发生金融危机之后的2009年上半年，各厂商则尽量维持原有的规模。从09年第三季度以后，市场开始复苏，进入2010年后中国各太阳能电池面板企业仍在持续发展，接近全负荷生产的状态。各厂商还对今后的新投资及增强产能表现出了积极的态度，上表中反映的产能合计值就达到了6GW。按照业内对于这八家太阳能电池企业的产能占中国总产能的60%-70%的估算，2010年中国太阳能的总产能将接近10GW，相当于2009年全球总产量。

由于大多数太阳能电池片生产商都拥有自己的太阳能组件生产线且组件生产线的产能要大于电池片产能，本次调研没有将此类企业归入竞争对手的行列。搜集过程中，一共搜集到了竞争对手厂家32家，在这32家厂商中，仅有30%家拥有较正规的大型网站，这些企业拥有较正规的营销系统。在网上的光伏供求论坛中以无锡尚德为龙头，包括常州CSI、江苏林洋、河北晶澳、天威英利和中电光伏这些企业，被业内人士称为“大厂”。在论坛的评价中，相比于“小厂”，“大厂”的产量高，价格也高，订单也是供不应求。比如，在同一时期，“小厂”出售的电池片单价只能在12元/W以下的情况下，“大厂”能在价格15元/W的情况下售罄。

可以看出，“巨头竞争与并购”是未来的太阳能电池片市场的主旋律。第一代太阳能电池片技术业已成熟，不属于当代高科技产业，未来的生产成本只会随着技术的创新和硅料价格的下降而不断下降。未来属于“巨头”之间的竞争，并购重组是大势所趋。金融危机是一把双刃剑，对于强者来说，现在是历史上最好的整合时机。“弱肉强食”，这也是为何First Solar和夏普要在这个时候发起收购无锡尚德的战役。太阳能电池片、太阳能电池组件，上游硅片，所有的光伏产业都将面临这场产业结构变动，光伏产业巨头和并购基金将是未来大戏的主角。

四、本人的体会

光伏太阳能产品市场从过去的“春秋诸侯”到将来的“战国争雄”是大势所趋，也符合现代产业发展的规律。本公司的产品如何在竞争中发展壮大，需要全面的努力，市场营销是关键的环节。以下几点工作应是我下一步重点要做好的：

全面了解产品的属性

要进一步了解本公司产品的成本、特点以及相比于“大厂”、“小厂”的太阳能电池片的差异，对市场产品的性价比有深入的认识与把握，能很好地辨析产品的优劣，作出本公司产品的SWOT分析，以及市场定位。

做好本公司产品的市场推广工作

本公司的产品需要增强市场的影响力，重点应在品牌推广上。需要构建专业性的公司网站和推广文件，更多地参加光伏展会和加入产业协会以提高知名度，通过销售流程操作规范化以及人性化的售后服务以提高品牌形象，这些工作需要我们逐步深入并全力做好。

3．积极拓宽市场

本公司虽是新成立的企业，但有航天科技为背景，具有独有的发展优势和潜力。相比于已经成熟民营企业，应发挥好与政府关系密切的优势，拓展还未开垦的中国大陆市场，尤其是在倡导绿色新能源的社会公共事业建设上，在如路灯等公用设施中寻找我们的市场。努力做好当前市场，积极拓展未来市场，通过努力的工作，可以为神州新能源公司的长远发展做出自己的贡献。